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Finanzmarkt-Handbuch

Unabhängige Arbeitsunterlage. Genannte Produkt- und Funktionsnamen sind Marken ihrer jeweiligen Inhaber. Keine Anlageberatung.

181 Themen in 15 Blöcken, von Anlageklassen bis Behavioral Finance. Jedes Thema nennt Definition und typischen Fehler, dazu je nach Thema Verwendung, Chancen, Risiken oder Interpretation.

Landkarte des Finanzmarkts

Die oberste Gliederung: Wo liegt ein Instrument, und wovon grenzt es sich ab? Die Detailebene folgt in den Wissensblöcken.

  • GELDMARKT (Laufzeit < 1 Jahr); Tagesgeld, Termingeld, Commercial Paper, T-Bills, Repos, Geldmarktfonds
  • KAPITALMARKT
    • AKTIEN (Eigenkapital); Stamm-/Vorzugsaktien, Large/Mid/Small Cap, Sektoren, REITs, ADRs
    • ANLEIHEN / RENTEN (Fremdkapital); nach Emittent: Staaten, Unternehmen, Banken (Pfandbriefe), Supras · nach Laufzeit: Kurzläufer (unter 3J) für Liquidität bei wenig Zinsrisiko, mittlere Laufzeiten (3-7J) als Kern eines Rentenportfolios, Langläufer (über 10J) als Zinswette oder Verbindlichkeiten-Abdeckung mit hoher Duration · nach Struktur: Fest, Floater, Nullkupon, inflationsindexiert, Nachrang, Wandler, Perpetuals, CoCos · nach Bonität: Investment Grade und High Yield
    • HYBRID / VERBRIEFUNG; Wandelanleihen, MBS/ABS, strukturierte Produkte, Zertifikate
  • DERIVATEMARKT (abgeleitete Instrumente); Futures, Forwards, Optionen, Swaps (Zins/FX/Kredit), Swaptions
  • DEVISENMARKT (FX); Spot, Forwards, FX-Swaps, FX-Optionen, NDFs
  • ROHSTOFFMARKT; Energie, Metalle, Agrar; Zugang meist über Futures/ETCs
  • ALTERNATIVE / PRIVATE MÄRKTE; Private Equity, Private Debt, Immobilien, Infrastruktur, Hedgefonds, Krypto/Digital Assets
  • VEHIKEL & VERPACKUNGEN (Zugangswege); Fonds (aktiv/passiv), ETFs, ETCs/ETNs, Zertifikate, ELTIFs, VV-Mandate
  • INFRASTRUKTUR & BEWERTUNG; Börsen/OTC, Clearing, Verwahrung, Indizes/Benchmarks · Ratingagenturen (S&P, Moody's, Fitch, Scope), Fondsratings (Morningstar) · Datenanbieter (Bloomberg, LSEG, FactSet, Morningstar, MSCI)

Die Wissensbasis: 181 Themen in 15 Blöcken